ข้อมูลใน CRM สามารถเรียกดูผลได้แแบเรียลไทม์สามารถเห็น สามารถเห็นภาพการเปรียบเทียบรูปแบบและแนวโน้มในการขาย, การตลาด แดชบอร์ดประกอบด้วยประเภทที่แตกต่างกันของ 2 มิติ / 3 มิติ ( 2D / 3D ) แผนภูมิที่สร้างแบบไดนามิกตามข้อมูลล่าสุดองค์ประกอบหนึ่งที่ไม่ซ้ำกันคือแผนภูมิช่องทางการขายซึ่งสามารถใช้ในการเห็นภาพขั้นตอนการขายในขั้นตอนต่างๆ

มาตรฐาน CRM และ แดชบอร์ดการขาย

การขาย

  • กราฟรายงานลีด/กลุ่มเป้าหมาย
  • รายงานศักยภาพประเภทลูกค้า
  • กราฟรายงานโอกาสขายที่มีต่อลูกค้า
  • รายงานยอดขาย

การตลาด
  • ยอดลูกค้าที่มีโอกาสขายสูงสุด
  • ยอดการขายสูงสุด
  • ช่องทางการขายสูงสุด
  • สถานะ/ขั้นตอนบนโอกาสขาย
  • จำนวนรายได้รวมทั้งหมดบนขั้นตอนการขาย

การสนับสนุนลูกค้า
  • จำนวนเรื่องที่แจ้ง
  • สถานะความสำคัญของเรื่อง
  • สถานะของเรื่อง

อื่นๆ
  • ประวัติการใช้งาน
  • กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น
  • ช่องทางขาย
  • ตัวชี้วัดความสำคัญ
  • กิจกรรมค้างที่ยังไม่สำเร็จ
  • รายการอย่างย่อ
  • บันทึกความจำ