ข้อมูลใน CRM สามารถเรียกดูผลได้แแบเรียลไทม์สามารถเห็น สามารถเห็นภาพการเปรียบเทียบรูปแบบและแนวโน้มในการขาย, การตลาด แดชบอร์ดประกอบด้วยประเภทที่แตกต่างกันของ 2 มิติ / 3 มิติ ( 2D / 3D ) แผนภูมิที่สร้างแบบไดนามิกตามข้อมูลล่าสุดองค์ประกอบหนึ่งที่ไม่ซ้ำกันคือแผนภูมิช่องทางการขายซึ่งสามารถใช้ในการเห็นภาพขั้นตอนการขายในขั้นตอนต่างๆ
มาตรฐาน CRM และ แดชบอร์ดการขาย
การขาย
- กราฟรายงานลีด/กลุ่มเป้าหมาย
- รายงานศักยภาพประเภทลูกค้า
- กราฟรายงานโอกาสขายที่มีต่อลูกค้า
- รายงานยอดขาย
การตลาด
- ยอดลูกค้าที่มีโอกาสขายสูงสุด
- ยอดการขายสูงสุด
- ช่องทางการขายสูงสุด
- สถานะ/ขั้นตอนบนโอกาสขาย
- จำนวนรายได้รวมทั้งหมดบนขั้นตอนการขาย
การสนับสนุนลูกค้า
- จำนวนเรื่องที่แจ้ง
- สถานะความสำคัญของเรื่อง
- สถานะของเรื่อง
อื่นๆ
- ประวัติการใช้งาน
- กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น
- ช่องทางขาย
- ตัวชี้วัดความสำคัญ
- กิจกรรมค้างที่ยังไม่สำเร็จ
- รายการอย่างย่อ
- บันทึกความจำ